Автор Ковальчук Андрій
Оператор мобільного телефону Vodafone Ukraine погодився з власниками своєї євробунди загальною вартістю 399,88 млн. Дол. США на затримку на два роки в обмін на часткову ранню погашення на 25% боргу та підвищення процентних ставок у 1,5 рази.
Про це повідомлялося в обміні на обмін на обмін Euronext, Надсилає лігу.net.
“Позичальник повідомляє власникам облігації, що надзвичайна резолюція (про зміну умов погашення боргу) була належним чином затверджена на засіданні, що відбулася (5 лютого), і умови вступу були виконані. Тому документація щодо змін була підписана і вона буде виконана рік.
Пропозиція компанії передбачає:
- затримка зрілості до 11 лютого 2027 року;
- Зростання процентних ставок з 6,20% до 9,625% на рік та виплата комісій за згоду в 2%.
- Часткове раннє погашення боргу в розмірі 99,88 млн. Дол.;
- Надання права на дострокове погашення, якщо НБУ послаблює обмеження виведення валюти з України.
“Vodafone Ukraine” має близько 270 мільйонів доларів на своїх рахунках в Україні, але вона не може бути за кордоном через обмеження NBU.
Компанія накопичила 53,5 млн. Дол.
У вересні минулого року Vodafone Ukraine не зміг домовитись з Євруобондами на 400 мільйонів доларів стосовно можливості реструктуризації, після того, як власники відмовилися від 31% цінних паперів від запропонованих умов, компанія відмовилася від подальших переговорів.
Тоді власникам єврообудів було запропоновано відкласти дату погашення облігацій на три роки, збільшити ставку до 7,7% та сплатити комісію за згоду в 1,5%.
“Vodafone Ukraine” повідомив про намір переговорів з владою України та НБУ, щоб отримати дозвіл на оплату валюти за платежі з кредиторами. Однак він нарешті запропонував їм кращі умови реструктуризації.
На початку лютого 2020 року ми нагадаємо вам, що оператор “Vodafone Ukraine” розмістив п’ять -річок Єврообунді за 500 мільйонів доларів на 6,2%. У 2022 році компанія придбала та скасувала свої облігації із загальною вартістю близько 100 мільйонів доларів.